消費REITs發售定檔華夏金茂商業REIT1月22日開售

備受市場關注的消費基礎設施REITs近日傳來新消息。華夏基金發布公告，華夏金茂商業REIT（場內簡稱：金茂商業，基金代碼：508017）將于2024年1月22日至1月26日正式發售，發售價格為2.670元/份，按產品4億份的發售份額數量計算，若本次發售成功，預計募集資金總額為10.68億元（不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息）。資料顯示，中國證監會準予華夏金茂商業REIT發售的基金份額總額為40,000.00萬份，其中初始戰略配售基金份額數量為30,192.00萬份，網下發售初始基金份額數量為6,865.60萬份，公眾投資者認購的初始基金份額數量為2,942.40萬份。華夏金茂商業REIT已于2023年12月25日完成詢價工作。作為消費基礎設施 REITs，華夏金茂商業REIT在詢價階段，受到資金關注。詢價期間，基金管理人和財務顧問共收到13家網下投資者管理的23個配售對象的詢價報價信息，擬認購數量總和為14,180.00萬份，為初始網下發售份額數量的2.07倍。基金管理人、財務顧問根據詢價結果，協商確定本華夏金茂商業REIT認購價格為2.670元/份。根據要求，華夏金茂商業REIT發售期間，提供有效報價的網下投資者需按認購價格在2024年1月22日至2024年1月26日進行網下認購和繳款，網下認購具體時間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認購價格在募集期間，通過場內證券經營機構或基金管理人及其委托的場外基金代銷機構進行認購。辦理場內認購應使用上海證券交易所場內證券賬戶。認購采取“金額認購，份額確認”的方式。根據發售公告，基于認購價格計算的基礎設施項目價值（10.68億元），根據基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏金茂商業REIT 2023年11月1日-2023年12月31日和2024年的分派率（預計年度可供分配金額/公募基金擬募集規模）分別為4.75%（年化）和4.92%。華夏金茂商業REIT底層資產長沙覽秀城位于中部地區首個國家級新區湘江新區梅溪湖板塊核心商圈，建筑面積約10萬平方米，2016年底開業至今已運營近7年。作為中國金茂旗下的首個覽秀城作品，長沙覽秀城是覽秀城體系內運營最為成熟的優質購物中心。基金招募說明書顯示，長沙覽秀城年度客流逾1,000余萬人次。2020-2022年度銷售坪效和運營收入復合增長率分別達到20.45%和31.6%，處于高速增長期。此外，項目的客流密度已達0.42人/㎡，處于行業優秀水平。在優勢區位、優質客群以及堅實消費基礎的加持下，長沙覽秀城7年來保持了接近滿租的高速發展態勢。華夏金茂商業REIT的發起人中國金茂是央企中國中化旗下領先的城市運營商和綠色建筑科技服務商，連續多年入選《財富》中國500強，在商業購物中心資產領域具有豐富的資產儲備和資本運作經驗，以長沙覽秀城、北京凱晨世貿中心等優質資產發行過多單類REITs和CMBS項目，這為華夏金茂商業REIT未來擴募提供了充足的想象空間。項目ABS管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司，主要財務指標連續十余年保持行業第一，各項業務保持市場領先地位。中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎設施及不動產投資領域的專業人員，在REITs領域擁有豐富的經驗。基金管理人華夏基金是行業頭部基金公司，公募REITs研究儲備和管理經驗豐富，目前已經成功發行6單公募REITs，在管公募REITs規模近170億元，在管公募REITs數量和規模均位居市場前列。